# Tutorial: ein Angebot aus einer Verkaufschance erstellen

> Erstellen Sie für eine Ihrer Beziehungen eine Verkaufschance mit Positionen und laden Sie sie in etwa 10 Minuten als Angebots-PDF herunter.

Source: https://enydea.com/de/documentation/tutorial-quote-from-opportunity · Last updated 2026-10-09

## Ziel

Sie erstellen eine Verkaufschance für einen Kunden, fügen Positionen hinzu und laden ein Angebot als PDF herunter. Das dauert etwa 10 Minuten.

## Was Sie brauchen

- Eine Beziehung für Ihren Kunden, mit ausgefülltem Namen und ausgefüllter Adresse. Siehe [Beziehungen](https://enydea.com/de/documentation/relations-crm.md).
- Ihre eigenen Firmendaten unter **Einstellungen** (Settings) -> **Konto** (Schritt 1).
- Ein Angebot auf Englisch. Das Angebotslayout gibt es nur auf Englisch.

## Schritte

![Die Registerkarte Verkaufschancen einer Beziehung](https://enydea.com/seo-assets/screens/relation-opportunities.webp)

*Die Registerkarte Verkaufschancen (Opportunities) einer Beziehung.*

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol unten im Seitenmenü, um **Einstellungen** zu öffnen. Füllen Sie unter **Informationen zum Unternehmen** die Felder **Firmenname**, **Rechnungsadresse**, **Postleitzahl (Rechnungsadresse)**, **Ort (Rechnungsadresse)**, **Land (Rechnungsadresse)**, **Rechnungs-E-Mail**, **SWIFT** und **IBAN/Bankkonto** aus. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.
2. Laden Sie im Bereich **Erscheinungsbild** derselben Seite Ihr **Firmenlogo** hoch. Das Angebot zeigt es oben. Sehen Sie **Wählen Sie eine Standardbeziehung aus, um das Firmenlogo festzulegen**, wählen Sie zuerst im Seitenmenü unter **Aktuelles Konto** eine Marketing-Beziehung aus.
3. Stellen Sie sicher, dass die Website Ihres Unternehmens eingetragen ist. Ist sie es nicht, wählen Sie im Zahnradmenü des **Dashboard** den Eintrag **Einrichtungsassistent** und geben Sie sie im Schritt **Company Profile** unter **Website** ein.
4. Öffnen Sie **Beziehungen** (Relations) und klicken Sie in der Liste auf Ihren Kunden. Prüfen Sie, ob **Name**, Adresse, **Postleitzahl**, **Stadt** und **Land** stimmen. Das Angebot druckt diese Angaben. Zum Bearbeiten schalten Sie im Drei-Punkte-Menü **Gesperrter Modus** aus.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Verkaufschancen** (Opportunities) und dann auf die runde Schaltfläche **+** (**Neue Verkaufschance erstellen**).
6. Ändern Sie den **Titel** in etwas, das der Kunde wiedererkennt. Behalten Sie **EUR** als **Währung** bei oder wählen Sie eine andere. Setzen Sie **Sprache** auf **English**.
7. Klicken Sie auf **Position hinzufügen**. Geben Sie **Beschreibung**, **Menge**, **MwSt. %** und **Preis** ein. Wiederholen Sie das für jede Position. Um stattdessen aus gespeicherten Produkten zu wählen, klicken Sie auf **Aus Katalog hinzufügen**, aktivieren Sie die Artikel und klicken Sie auf **Zur Verkaufschance hinzufügen**.
8. Sehen Sie sich **Zwischensumme** und **MwSt.** unter den Positionen an. Der Betrag **Insgesamt** im Formular ist der Betrag vor Mehrwertsteuer.
9. Klicken Sie auf **Speichern**.
10. Klicken Sie auf **Als Angebot drucken**. Ein PDF wird auf Ihren Computer heruntergeladen.
11. Senden Sie das PDF aus Ihrem eigenen Postfach an Ihren Kunden.

## Ergebnis prüfen

Öffnen Sie das PDF. Sie sollten Folgendes sehen:

- Ihr Logo sowie Name und Adresse des Kunden;
- eine Angebotsnummer aus dem heutigen Datum und Ihrer **Rechnungsnummer** oder „DRAFT“, wenn Sie das Feld leer gelassen haben;
- Ihre Positionen mit Preis, Menge und Betrag;
- **Total**, den Mehrwertsteuerbetrag und **Total amount**;
- unten Ihre Bankverbindung und Website.

Erscheint ein Dialog namens **Incomplete Company Settings**, listet er die Felder auf, die Sie unter Schritt 1 und 3 noch ausfüllen müssen. Füllen Sie sie aus und klicken Sie erneut auf **Als Angebot drucken**.

Sehen Sie **Quote Generation Failed**, prüfen Sie, ob **Sprache** auf **English** steht, ob die Verkaufschance mindestens eine Position hat und ob Ihr Logo hochgeladen ist.

## Nächste Schritte

- Lernen Sie unter [Verkaufschancen und Angebote](https://enydea.com/de/documentation/opportunities-and-quotes.md) den Katalog und die Optionen für Wiedervorlagen kennen.
- Senden Sie dem Kunden einen Vertrag zur Unterschrift. Siehe [Verträge und elektronische Unterschrift](https://enydea.com/de/documentation/contracts-and-e-signing.md).