# Opportunités et devis

> Suivez vos affaires et leurs lignes de produits, ajoutez des articles d’un catalogue, nommez les décideurs, planifiez des relances et imprimez un devis en PDF.

Source: https://enydea.com/fr/documentation/opportunities-and-quotes · Last updated 2026-10-17

## Ce que sont les opportunités

Une opportunité est une affaire avec l’une de vos relations. Vous trouvez les opportunités dans l’onglet **Opportunités** (Opportunities) d’une relation. Chaque opportunité a une valeur, des lignes de produits, un statut et un plan de relance, et elle peut être imprimée sous forme de devis.

## Avant de commencer

- Il vous faut une relation. Voir [Relations (CRM)](https://enydea.com/fr/documentation/relations-crm.md).
- Les choix proposés dans **Type d'opportunité** (Opportunity type) et **Statut de l'opportunité** (Opportunity status) proviennent de **Paramètres** (Settings) -> **Compte** (Account). Cherchez **Définir les types d'opportunités** (Set Opportunity types) et **Définir le statut de l'opportunité** (Set Opportunity status).
- Pour imprimer un devis, les informations de votre entreprise doivent être complètes. Voir **Imprimer en tant que devis** ci-dessous.

## Créer une opportunité

![L’onglet Opportunités d’une relation avec une opportunité dans la liste, et à droite les panneaux des interlocuteurs et des appels récents](https://enydea.com/seo-assets/screens/relation-opportunities.webp)

*L’onglet Opportunités d’une relation. Sélectionnez une opportunité pour modifier ses lignes de produits et sa relance.*

1. Ouvrez une relation et cliquez sur l’onglet **Opportunités**.
2. Cliquez sur le bouton rond **+** (**Créer une nouvelle opportunité**).
3. La nouvelle opportunité s’intitule **Nouveau**, utilise **EUR** et prend le premier statut de votre liste. Modifiez **Titre** (Title), **Devise** (Currency) et **Langue** (Language) si nécessaire.
4. Renseignez **Type d'opportunité**, **Statut de l'opportunité**, **Date de l'opportunité** (Opportunity Date), **Numéro de la facture** (Invoice Number) et **E-mail**. Déplacez le curseur **Taux de réussite** (Success Rate) (de 0 à 100 pour cent).
5. Cliquez sur **Enregistrer** (Save). Enydea enregistre aussi lorsque vous quittez un champ.

**Devise** propose EUR, USD, GBP et CHF. **Langue** propose l’anglais, le néerlandais, l’allemand et le français.

## Lignes de produits

1. Cliquez sur **Ajouter un élément** (Add item) pour une ligne vide, ou sur **Ajouter depuis le catalogue** (Add from Catalog, voir ci-dessous).
2. Renseignez **Description**, **Qté** (Qty), **TVA %** (VAT %) et **Prix** (Price). Le **Total** de la ligne correspond à la quantité multipliée par le prix, hors TVA.
3. Vérifiez **Sous-total** et **TVA** (VAT) sous les lignes.

Lorsque vous avez des lignes de produits, **Valeur** (Value) est la somme des totaux des lignes hors TVA. Le **Total** affiché dans le formulaire correspond à ce même montant. Le devis imprimé ajoute la TVA en plus.

## Utiliser le catalogue

Cliquez sur **Ajouter depuis le catalogue** pour ouvrir **Ajouter des articles / services** (Add Articles / Services). La fenêtre comporte quatre onglets :

- **Parcourir le catalogue** (Browse Catalog) : recherchez par nom, référence (SKU) ou description, filtrez par type, cochez les lignes, définissez **Qté** et cliquez sur **Ajouter à l'opportunité**.
- **Nouvel article** (New Article) : saisissez un **Nom** (Name, obligatoire) et, si vous le souhaitez, la référence (SKU), la description, le type (Article, Service, Product), la catégorie, l’unité, le prix, le taux de TVA, la devise et le stock. Cliquez sur **Créer et sélectionner un article**.
- **Importer Excel** (Import Excel) : choisissez un fichier .xlsx, .xls ou .csv avec les colonnes Name, Description, SKU, Type, Category, Unit, Price, VAT, Currency et Stock. Vérifiez l’aperçu, supprimez les lignes que vous ne voulez pas et cliquez sur **Importer** (Import), suivi du nombre de lignes.
- **Depuis le site web** (From Website) : collez l’adresse d’une page produit et cliquez sur **Extraire**. Les données produit schema.org de la page sont lues : cela fonctionne donc mieux sur les pages de boutiques en ligne. Importez ensuite les produits.

## Décideurs, tâches et relance

- **Décideurs** (Decision Makers) : tapez le nom de famille d’un interlocuteur dans **Ajouter un décideur** et choisissez-le parmi les interlocuteurs de la relation. Cliquez sur la croix pour en retirer un.
- **Tâches/Notes** (Tasks/Notes) : ajoutez de petites tâches à cocher avec **Ajouter une tâche** (Add task), et de courtes remarques avec **Ajouter des notes**.
- **Relance** (Follow up) : cochez **Relance**, choisissez une **Date de relance** et cochez **Terminé** (Done) une fois la relance effectuée.

> **Remarque :** Les champs de relance sont enregistrés sur l’opportunité. Ils n’envoient pas de rappel et n’apparaissent pas dans les [Points d’action](https://enydea.com/fr/documentation/action-items.md).

## Imprimer en tant que devis

**Imprimer en tant que devis** enregistre l’opportunité et télécharge un devis au format PDF. Rien n’est envoyé par e-mail. Joignez le PDF à votre propre e-mail.

Avant d’imprimer :

1. Ajoutez au moins une ligne de produit et choisissez une **Devise**.
2. Réglez **Langue** sur **Anglais**. La mise en page du devis n’existe qu’en anglais.
3. Dans **Paramètres** -> **Compte**, renseignez **Nom de l'entreprise** (Company Name), **Adresse de facturation** (Billing Address), **Code postal de facturation** (Billing zipcode), **Ville de facturation** (Billing City), **Pays de facturation** (Billing Country), **E-mail de facturation** (Billing Email), **SWIFT** et **IBAN/Compte bancaire** (IBAN/Bank account) sous **Informations sur l'entreprise** (Company information).
4. Vérifiez que le site web de votre entreprise est renseigné. Vous pouvez le saisir comme **Site web** (Website) à l’étape **Profil de l'entreprise** de l’assistant de configuration. Voir [Assistant de configuration](https://enydea.com/fr/documentation/setup-wizard.md).
5. Chargez le logo de votre entreprise dans **Paramètres** -> **Compte**, sous **Apparence** (Appearance). Le devis l’affiche en haut. Le chargement n’apparaît qu’une fois une relation marketing sélectionnée dans **Compte actuel** (Current Account).
6. Renseignez le nom et l’adresse de la relation. Le devis les imprime.

S’il manque quelque chose, Enydea liste les champs manquants de l’entreprise dans une boîte de dialogue. Le PDF affiche le nom et l’adresse de la relation, le numéro du devis, la date, les lignes, le total, le montant de la TVA, le montant total et vos coordonnées bancaires.

## Le panneau d’intégration commerciale

Chaque opportunité affiche un panneau **Intégration commerciale** en haut. Ses boutons ne fonctionnent qu’après la connexion d’un système commercial sous **Paramètres** -> **Intégrations** -> **Systèmes connectés**. Sans système connecté, Enydea répond qu’aucune intégration n’est configurée.

Avec un système connecté :

- **Envoyer le lead** crée la relation comme lead dans ce système, ou réutilise celle qui existe.
- **Créer un devis** (ou **Recréer le devis**) génère un devis à partir des lignes de produits. Il n’envoie d’e-mail à personne. Il peut reporter la valeur, la devise, les lignes de produits et le statut dans l’opportunité.
- **Envoyer le devis** envoie le PDF du devis au client par e-mail, après votre confirmation. Vous ne pouvez pas l’annuler.
- **Planifier une relance** crée une tâche CRM au bout du nombre de jours indiqué dans **Relancer dans (jours)**. Il n’envoie d’e-mail à personne.
- **Relancer maintenant** envoie au client, après votre confirmation, un e-mail de relance concernant le devis envoyé.

## Pages associées

- [Relations (CRM)](https://enydea.com/fr/documentation/relations-crm.md)
- [Contrats et signature électronique](https://enydea.com/fr/documentation/contracts-and-e-signing.md)