# Relations : votre CRM pour les entreprises et les contacts > Trouvez, créez et modifiez des relations, ajoutez des interlocuteurs, notez appels et réunions, utilisez le Coach d'appel IA et le scanner de cartes de visite. Source: https://enydea.com/fr/documentation/relations-crm · Last updated 2026-10-17 ## Ce qu’est Relations **Relations** est le CRM d’Enydea. Une relation est une entreprise, ou une personne privée si vous cochez **Consommateur/Personne privée/B2C**. Chaque relation contient ses propres interlocuteurs, appels et messages, opportunités, fichiers et contrats. ## Avant de commencer - Rien n’est à configurer pour ouvrir **Relations**. - Les choix de **Statut**, de **Type** et de vos propres listes de sélection viennent de **Paramètres** (Settings) -> **Compte** (Account). Cherchez **Définir les types de statut des relations**, **Définir les types** et **Sélection libre 1** à **4**. ## Trouver une relation La liste se trouve à gauche. Elle est triée par **Score du lead chaud/froid**, du plus élevé au plus bas, avec 20 relations par page. 1. Tapez dans **Rechercher des relations par nom, adresse, ville ou pays...**. La recherche porte aussi sur l’état ou la province et sur le type. 2. Cliquez sur l’icône de filtre (**Ouvrir les filtres**) pour ouvrir **Filtres**. Vous pouvez filtrer par **Statut**, **Type**, **Relation marketing**, **Pays**, **Propriétaire**, **Tags** et **Champ personnalisé 1** à **4**. 3. Cliquez sur **Appliquer les filtres**. Cliquez sur **Tout effacer** pour recommencer. 4. Cliquez sur une relation pour l’ouvrir à droite. > **Remarque :** Les filtres **Statut** et **Type** proposent une liste fixe (Lead, Prospect, Client, Inactif et Entreprise, Particulier, Partenaire). Ils ne suivent pas les listes que vous définissez dans **Paramètres** : une relation avec votre propre statut peut donc ne pas apparaître lorsque vous filtrez dessus. Le filtre **Tags** recherche un tag complet. ## Créer une relation 1. Cliquez sur le bouton rond **+** (**Créer une nouvelle relation**). 2. Confirmez la question **Créer une nouvelle relation**. 3. Une relation vierge s’ouvre avec **Mode verrouillé** désactivé et le curseur dans **Nom**. Saisissez le nom. Choisir une suggestion remplit l’adresse. 4. Remplissez les autres champs. > **Remarque :** Enydea enregistre la relation vierge dès que vous confirmez. Si vous changez d’avis, ouvrez le menu à trois points et choisissez **Supprimer**. ## Modifier une relation Il n’y a pas de bouton d’enregistrement. Enydea enregistre lorsque vous quittez un champ. **Mode verrouillé** est activé par défaut et met la plupart des champs de texte en lecture seule. Désactivez-le dans le menu à trois points pour modifier la relation. La fiche contient ces champs : - **Nom**, **Pays** et le logo. - Dans **Détails** : **Statut**, **Type** et vos propres listes de sélection. - Adresse, **Code postal**, **Ville**, **État/Province**, **E-mail**, **Site web**, **Numéro de téléphone général** et **TVA**. - **Score du lead chaud/froid**, un curseur qui détermine l’ordre de la liste. - **Secteur d'activité**, **Source**, **Tags**, **Description**, **Propriétaire de la relation** et **Notes**. Pour ajouter un tag, saisissez-le dans **Tags** et appuyez sur la touche Entrée. Les tags alimentent les filtres et vos listes de diffusion. **Relation marketing** marque une relation pour laquelle vous faites du marketing, comme votre propre entreprise. Seuls les administrateurs de l’entreprise peuvent la cocher, et le nombre possible peut dépendre de votre offre. Voir [Tarifs](https://enydea.com/fr/pricing). Les relations marketing sont les seules listées dans **Compte actuel** (Current Account) du menu latéral, et des écrans comme Mailings, Réseaux sociaux et Fichiers vous demandent d’abord d’y en choisir une. **Obtenir les infos de l'entreprise** est un bouton de la fiche. Il nécessite un **Site web** et **Mode verrouillé** désactivé. Enydea lit le site. Une fois la lecture terminée, choisissez ce que vous gardez et cliquez sur **Appliquer les modifications sélectionnées**. Le menu à trois points contient ces actions : - **Gérer le logo** : **Rechercher le logo automatiquement**, **Importer un fichier image** ou une **URL de l'image**, puis **Enregistrer le logo**. - **Copier le lien de réservation** : voir [Prise de rendez-vous et liens de réservation](https://enydea.com/fr/documentation/scheduling-and-booking-links.md). - **Scanner une carte de visite** : chargez une photo (JPG, PNG ou WEBP) et cliquez sur **Scanner**. Cliquez ensuite sur **Enregistrer dans le CRM** pour créer une relation et un interlocuteur. Les modifications saisies dans la boîte de dialogue de scan ne sont pas celles qui sont enregistrées : corrigez donc la relation ensuite. ## Les onglets ![Une relation ouverte dans le module Relations : la liste des relations à gauche, les informations de l’entreprise au milieu, les interlocuteurs et les appels récents à droite](https://enydea.com/seo-assets/screens/relations.webp) *Une relation dans Relations. Les onglets en haut permettent de passer entre Appels/messages, Personne de contact, Opportunités, Parcours client, Fichiers et Contrats.* ### Appels/messages Cliquez sur le bouton **+** (**Nouvelle activité**) et choisissez **Enregistrer un appel**, **Nouvel e-mail**, **E-mail à partir d'un modèle** ou **Enregistrer une réunion**. Filtrez la liste par tous, e-mails, appels ou réunions. Un appel peut contenir des interlocuteurs, des notes et une date de relance. ### Coach d'appel IA Sélectionnez un appel téléphonique, une conférence téléphonique ou une réunion pour afficher le **Coach d'appel IA**. 1. Remplissez éventuellement **Objectif de l'appel (facultatif)**. 2. Cliquez sur **Démarrer le coaching en direct**. Vous obtenez une **Fiche prospect** avec **Contexte**, **Accroches suggérées** et **Points de vigilance**. 3. Tapez ou dictez des notes dans **Notes / transcription**. 4. Cliquez sur **Obtenir des suggestions IA**. Il faut au moins 10 caractères de notes. Vous obtenez un **Récapitulatif**, **À dire / faire maintenant**, **Prochaines étapes** et des pastilles de sujets. 5. Cliquez sur **Terminer l'appel** pour enregistrer le résumé. Le coach n’écoute pas votre appel. Il travaille à partir des notes que vous tapez ou dictez. ### Personne de contact Cet onglet est masqué pour les relations B2C. Cliquez sur **+** (**Créer une personne de contact**) ou choisissez un interlocuteur dans la liste. Le formulaire contient civilité, noms, **Statut de la personne de contact**, **Contact par défaut**, titre, fonction, service, e-mail, téléphones, messagerie instantanée et profils sociaux. Cliquez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé. Si une adresse e-mail est renseignée, vous obtenez des boutons pour **Envoyer un e-mail (interne)**, **Envoyer un lien de réservation**, ouvrir votre propre logiciel de messagerie et copier l’adresse. **Rechercher des contacts en ligne** et **Rechercher sur les réseaux sociaux** proposent des personnes et des profils que vous pouvez enregistrer. ### Opportunités, Parcours client, Fichiers et Contrats - **Opportunités** (Opportunities) : affaires avec lignes de produits. Voir [Opportunités et devis](https://enydea.com/fr/documentation/opportunities-and-quotes.md). - **Parcours client** (Journey) : points de contact comme les visites du site web et les interactions e-mail. Il reste vide tant que le code de suivi du site et les mailings suivis ne produisent pas de données. - **Fichiers** (Files) : fichiers, vidéos et scènes stockés pour cette relation. - **Contrats** (Contracts) : contrats pour signature électronique. Voir [Contrats et signature électronique](https://enydea.com/fr/documentation/contracts-and-e-signing.md). ## Relations ajoutées par Enydea - Une recherche LeadFinder enregistre chaque entreprise trouvée avec son propre site web. La fiche affiche **Découverte via LeadFinder** avec un lien vers la page où elle a été trouvée. Voir [LeadFinder](https://enydea.com/fr/documentation/leadfinder.md). - Un scan de signaux de marché ajoute des entreprises avec le statut lead et les tags `source:market-signal` et `signal-profile:` suivi du nom du profil. Voir [Signaux de marché](https://enydea.com/fr/documentation/market-signals.md). - Une exploration de salon professionnel dont vous transférez les résultats au CRM via l’assistant IA ajoute les exposants avec le nom du salon dans **Source** et comme tag. ## Ajouter de nombreux contacts L’écran **Relations** n’a pas de bouton d’import. Voir [Tutoriel : importer des contacts dans votre CRM](https://enydea.com/fr/documentation/tutorial-import-contacts.md) pour les méthodes qui fonctionnent. Pour envoyer un e-mail à un groupe de relations, constituez une liste de diffusion à partir du CRM. Voir [Listes de diffusion et segments](https://enydea.com/fr/documentation/mailing-lists-and-segments.md). ## Limites - Vous modifiez les relations une par une. Il n’existe pas d’écran pour sélectionner plusieurs relations et changer ensemble leur propriétaire ou leur statut. - Il n’existe pas d’autre boîte de dialogue de recherche que le champ de recherche et **Filtres**. ## Pages associées - [Opportunités et devis](https://enydea.com/fr/documentation/opportunities-and-quotes.md) - [LeadFinder](https://enydea.com/fr/documentation/leadfinder.md)