# Tutoriel : importer des contacts dans votre CRM

> Ajoutez entreprises et interlocuteurs dans Relations à partir d’une carte de visite, de votre boîte mail, de LeadFinder, d’un formulaire ou d’un tableur.

Source: https://enydea.com/fr/documentation/tutorial-import-contacts · Last updated 2026-10-09

## Objectif

Vous allez remplir votre CRM avec des entreprises et des interlocuteurs. Choisissez l’option qui correspond à l’endroit où se trouvent vos contacts aujourd’hui. Chaque option prend quelques minutes.

## Ce qu’il vous faut

- Pour l’option boîte mail, une boîte mail connectée. Voir [Connecter votre boîte mail](https://enydea.com/fr/documentation/tutorial-connect-your-mailbox.md).
- Pour l’option tableur, un fichier Excel (`.xlsx`) avec une ligne d’en-tête. Vous pouvez aussi utiliser un assistant IA connecté à Enydea. Voir [Connecter Claude ou ChatGPT à Enydea](https://enydea.com/fr/documentation/tutorial-connect-claude-or-chatgpt.md).

L’écran **Relations** lui-même n’a pas de bouton d’import. L’import depuis un tableur se trouve dans **Paramètres** (Settings).

## Étapes

### Option A : ajouter un par un

1. Ouvrez **Relations** et cliquez sur le bouton rond **+** (**Créer une nouvelle relation**). Confirmez la question.
2. Tapez le **Nom** (Name) et renseignez les autres champs.
3. Ouvrez l’onglet **Personne de contact** (Contact Person), cliquez sur **+** (**Créer une personne de contact**) et renseignez l’interlocuteur.

### Option B : scanner une carte de visite

1. Ouvrez **Boîte mail** (Mailbox), cliquez sur le bouton à trois points (**More actions**) et choisissez **Scanner une carte de visite**. Dans **Relations**, vous trouvez la même action dans le menu à trois points d’une relation.
2. Déposez une photo de la carte dans la fenêtre ou cliquez pour la charger (JPG, PNG ou WEBP). Cliquez sur **Scan**.
3. Vérifiez le résultat et cliquez sur **Save to CRM**. Enydea crée une relation et, si la carte comporte le nom d’une personne, un interlocuteur. Si l’adresse e-mail appartient déjà à une relation, Enydea remplit seulement ses champs vides.
4. Corrigez ce qui est erroné dans **Relations**. Les modifications saisies dans la fenêtre de scan ne sont pas celles qui sont enregistrées.

### Option C : récupérer les expéditeurs de votre boîte mail

1. Ouvrez **Boîte mail**, cliquez sur le bouton à trois points (**More actions**) et choisissez **Extraire les contacts des e-mails**.
2. Attendez le message indiquant que les contacts ont été extraits.

Enydea examine les 200 e-mails les plus récents de votre boîte de réception. Il ignore les domaines de messagerie gratuite courants comme gmail.com et les expéditeurs comme les adresses no-reply. Pour chaque expéditeur sans relation, il crée une relation dont la **Source** vaut **email**. La relation porte le nom de l’expéditeur, et non celui de l’entreprise : renommez-la donc. Aucun interlocuteur n’est créé.

### Option D : enregistrer les entreprises trouvées par LeadFinder

1. Ouvrez **Leadfinder** et ouvrez une recherche qui a des résultats. Voir [LeadFinder](https://enydea.com/fr/documentation/leadfinder.md).
2. Cochez les entreprises souhaitées, ou cochez **Select All**. Les entreprises déjà présentes dans votre CRM sont marquées **Already in CRM (duplicate)**. **Deselect Duplicates** les décoche.
3. Facultatif : ajoutez des tags, pour retrouver facilement les nouvelles relations plus tard.
4. Cliquez sur **Add selection to Relations**.

### Option E : laisser un formulaire ajouter des personnes

1. Ouvrez **Formulaires** (Forms) et ouvrez ou créez votre formulaire. Voir [Formulaires](https://enydea.com/fr/documentation/forms.md).
2. Activez **Ajouter automatiquement les envois au CRM**. Chaque réponse devient une relation et un interlocuteur. Les personnes sont rapprochées par adresse e-mail : personne n’est donc ajouté deux fois.

### Option F : importer un tableur

Utilisez cette option pour une liste d’entreprises que vous tenez déjà dans un fichier Excel.

![L’onglet Importer dans le CRM des Paramètres avec le panneau Upload Relation ouvert, montrant une liste déroulante par champ à associer à une colonne du tableur](https://enydea.com/seo-assets/screens/settings-upload-crm.webp)

*Paramètres, Importer dans le CRM, avec le panneau **Upload Relation** ouvert. Chaque liste déroulante sélectionne la colonne du tableur qui contient ce champ.*

1. Enregistrez votre liste dans un fichier Excel (`.xlsx`) avec une ligne d’en-tête. Mettez une entreprise par ligne et moins de 500 lignes. Seul le nom de l’entreprise est obligatoire.
2. Ouvrez **Paramètres** -> **Importer dans le CRM** (Upload to CRM) et ouvrez le panneau **Upload Relation**.
3. Faites défiler jusqu’à **Upload small file (less than 500 entries)**. Faites glisser votre fichier sur la zone grise ou cliquez sur **Choose file**. Les titres de colonnes de votre fichier remplissent alors toutes les listes déroulantes au-dessus.
4. Dans chaque liste déroulante, choisissez la colonne qui contient ce champ, par exemple **Select Company**, **Select City** ou **Select Website**. Laissez vides les champs dont vous ne disposez pas.
5. Si les mêmes lignes indiquent aussi un interlocuteur, cochez **Add Contact**. Des listes déroulantes pour le prénom, le nom, l’e-mail et le téléphone apparaissent.
6. Cliquez sur **Upload to Database**.

Un récapitulatif apparaît en haut de l’onglet :

![L’onglet Importer dans le CRM après un import, avec un récapitulatif de 3 entreprises importées, 1 déjà présente dans le CRM et une ligne ignorée](https://enydea.com/seo-assets/screens/settings-upload-crm-result.webp)

*Le récapitulatif indique combien d’entreprises ont été importées, combien figuraient déjà dans votre CRM, et chaque ligne ignorée avec sa raison.*

- Les lignes ignorées sont listées avec leur numéro de ligne dans le tableur, la ligne 1 étant l’en-tête. Par exemple "Row 6: no company name".
- Les entreprises importées reçoivent le tag `imported-` suivi de la date : vous les retrouvez ainsi dans **Relations**.
- Les relations existantes ne sont jamais écrasées. Une entreprise déjà présente dans votre CRM (reconnue par son identifiant de relation, son site web ou son nom) n’est complétée que là où ses champs étaient vides : importer deux fois le même fichier ne crée donc rien de nouveau.

Les interlocuteurs et les appels ont leurs propres panneaux, **Upload Contactperson** et **Upload Calls**. Ils sont rattachés à une entreprise via la colonne **3rd party Relation ID** : importez donc d’abord les entreprises et associez cette colonne. Chaque appel nécessite aussi une date.

Si vous voulez seulement envoyer des e-mails à ces personnes et n’avez pas besoin d’elles dans le CRM, chargez plutôt le tableur comme liste de diffusion. Voir [Listes de diffusion et segments](https://enydea.com/fr/documentation/mailing-lists-and-segments.md).

**Ou utilisez un assistant IA.** Si vous avez connecté Claude ou ChatGPT, collez les lignes dans le chat avec les colonnes email, firstname, lastname, company, website, title et country, et demandez-lui de les importer comme relations et interlocuteurs. Les lignes sans adresse e-mail valide sont ignorées.

## Vérifier le résultat

1. Ouvrez **Relations** et recherchez un nom que vous avez importé.
2. Ouvrez la relation. Vérifiez **Nom**, **E-mail** et **Source**, et regardez dans l’onglet **Personne de contact**.
3. Pour un import plus important, utilisez l’icône de filtre et filtrez par **Tags** pour n’afficher que les nouvelles relations.

## Pour aller plus loin

- Découvrez comment trouver et modifier des relations dans [Relations (CRM)](https://enydea.com/fr/documentation/relations-crm.md).
- Envoyez des e-mails à vos nouveaux contacts avec [Listes de diffusion et segments](https://enydea.com/fr/documentation/mailing-lists-and-segments.md).