# Tutoriel : créer un devis à partir d’une opportunité

> Créez une opportunité avec des lignes de produits pour l’une de vos relations et téléchargez-la sous forme de devis PDF, en 10 minutes environ.

Source: https://enydea.com/fr/documentation/tutorial-quote-from-opportunity · Last updated 2026-10-09

## Objectif

Vous créez une opportunité pour un client, ajoutez des lignes de produits et téléchargez un devis au format PDF. Cela prend environ 10 minutes.

## Ce qu’il vous faut

- Une relation pour votre client, avec le nom et l’adresse renseignés. Voir [Relations : votre CRM pour les entreprises et les contacts](https://enydea.com/fr/documentation/relations-crm.md).
- Les coordonnées de votre propre entreprise dans **Paramètres** (Settings) -> **Compte** (Account) (étape 1).
- Un devis en anglais. La mise en page du devis n’existe qu’en anglais.

## Étapes

![L’onglet Opportunités d’une relation](https://enydea.com/seo-assets/screens/relation-opportunities.webp)

*L’onglet Opportunités d’une relation.*

1. Cliquez sur l’icône d’engrenage en bas du menu latéral pour ouvrir **Paramètres**. Sous **Informations sur l'entreprise** (Company information), renseignez **Nom de l'entreprise**, **Adresse de facturation**, **Code postal de facturation**, **Ville de facturation**, **Pays de facturation**, **E-mail de facturation**, **SWIFT** et **IBAN/Compte bancaire**. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
2. Dans la carte **Apparence** (Appearance) de la même page, chargez votre logo dans **Logo de l'entreprise :**. Le devis l’affiche en haut. Si vous voyez **Définissez une relation standard pour définir le logo de l'entreprise**, choisissez d’abord une relation marketing sous **Compte actuel** (Current Account) dans le menu latéral.
3. Vérifiez que le site web de votre entreprise est renseigné. Si ce n’est pas le cas, ouvrez l’**Assistant de configuration** (Setup Wizard) depuis le menu à engrenage du **Tableau de bord** (Dashboard) et saisissez-le dans **Site web** à l’étape **Company Profile**.
4. Ouvrez **Relations** et cliquez sur votre client dans la liste. Vérifiez que **Nom**, l’adresse, **Code postal**, **Ville** et **Pays** sont corrects. Le devis les imprime. Pour les modifier, désactivez **Locked Mode** dans le menu à trois points.
5. Cliquez sur l’onglet **Opportunités** (Opportunities) puis sur le bouton rond **+** (**Créer une nouvelle opportunité**).
6. Remplacez le **Titre** par un intitulé que le client reconnaîtra. Gardez **Devise** sur **Euro (EUR)** ou choisissez-en une autre. Réglez **Langue** sur **English**.
7. Cliquez sur **Ajouter un élément**. Saisissez une **Description**, une quantité (**Qté**), le taux de **TVA %** et le **Prix**. Répétez l’opération pour chaque ligne. Pour choisir plutôt parmi des produits enregistrés, cliquez sur **Ajouter depuis le catalogue**, cochez les articles et cliquez sur **Ajouter à l'opportunité**.
8. Regardez **Sous-total** et **TVA** sous les lignes. Le **Total** affiché dans le formulaire est le montant hors TVA.
9. Cliquez sur **Enregistrer**.
10. Cliquez sur **Imprimer en tant que devis**. Un PDF est téléchargé sur votre ordinateur.
11. Envoyez le PDF à votre client depuis votre propre boîte mail.

## Vérifier le résultat

Ouvrez le PDF. Vous devez y voir :

- votre logo ainsi que le nom et l’adresse du client ;
- un numéro de devis composé de la date du jour et de votre **Numéro de la facture** (Invoice Number), ou « DRAFT » si vous l’avez laissé vide ;
- vos lignes avec prix, quantité et montant ;
- **Total**, le montant de la TVA et **Total amount** ;
- vos coordonnées bancaires et votre site web en bas de page.

Si une boîte de dialogue intitulée **Incomplete Company Settings** apparaît, elle liste les champs qu’il vous reste à remplir aux étapes 1 et 3. Renseignez-les et cliquez à nouveau sur **Imprimer en tant que devis**.

Si vous voyez **Quote Generation Failed**, vérifiez que **Langue** est sur **English**, que l’opportunité a au moins une ligne et que votre logo est chargé.

## Pour aller plus loin

- Découvrez le catalogue et les options de relance dans [Opportunités et devis](https://enydea.com/fr/documentation/opportunities-and-quotes.md).
- Envoyez au client un contrat à signer. Voir [Contrats et signature électronique](https://enydea.com/fr/documentation/contracts-and-e-signing.md).