# Relaties: je CRM voor bedrijven en contacten

> Zoek, maak en bewerk relaties, voeg contactpersonen toe, leg gesprekken en afspraken vast en gebruik de AI Call Coach en de visitekaartjesscanner.

Source: https://enydea.com/nl/documentation/relations-crm · Last updated 2026-10-17

## Wat Relaties is

**Relaties** (Relations) is het CRM van Enydea. Een relatie is een bedrijf, of een privépersoon als je **Consument/privépersoon/B2C** (Consumer/Private Person/B2C) aanvinkt. Elke relatie heeft eigen contactpersonen, gesprekken en berichten, kansen, bestanden en contracten.

## Voordat je begint

- Je hoeft niets in te stellen om **Relaties** te openen.
- De keuzes in **Status**, **Type** en je eigen keuzelijsten komen uit **Instellingen** -> **Account**. Zoek naar **Relatiestatussen instellen** (Set Relations Status types), **Typen instellen** (Set Types) en **Vrije selectie 1** t/m **4**.
## Een relatie zoeken

De lijst staat links. Die is gesorteerd op **Lead Score Warm/Koud** (Lead Score Hot/Cold), hoogste eerst, met 20 relaties per pagina.

1. Typ in **Relaties zoeken op naam, adres, stad of land...**. De zoekopdracht kijkt ook naar staat of provincie en type.
2. Klik op het filterpictogram (**Filters openen**) om **Filters** te openen. Je kunt filteren op **Status**, **Type**, **Marketingrelatie**, **Land**, **Eigenaar**, **Tags** en **Aangepast veld 1** t/m **4**.
3. Klik op **Filters toepassen**. Klik op **Alles wissen** om opnieuw te beginnen.
4. Klik op een relatie om die rechts te openen.

> **Let op:** De filters **Status** en **Type** bieden een vaste lijst (Lead, Prospect, Customer, Inactive en Company, Individual, Partner). Ze volgen niet de lijsten die je in **Instellingen** hebt ingesteld, dus een relatie met een eigen status verschijnt misschien niet als je erop filtert. Het filter **Tags** zoekt op één volledige tag.

## Een relatie maken

1. Klik op de ronde knop **+** (**Nieuwe relatie aanmaken**).
2. Bevestig de vraag **Nieuwe relatie aanmaken**.
3. Er opent een lege relatie met **Vergrendelde modus** (Locked Mode) uitgeschakeld en de cursor in **Naam** (Name). Typ de naam. Kies je een suggestie, dan wordt het adres ingevuld.
4. Vul de andere velden in.

> **Let op:** Enydea slaat de lege relatie op zodra je bevestigt. Bedenk je je, open dan het menu met de drie puntjes en kies **Verwijderen** (Delete).

## Een relatie bewerken

Er is geen knop Opslaan. Enydea slaat op als je een veld verlaat.

**Vergrendelde modus** staat standaard aan en maakt de meeste tekstvelden alleen-lezen. Zet hem uit in het menu met de drie puntjes om te bewerken.

De kaart heeft deze velden:

- **Naam**, **Land** (Country) en het logo.
- In **Details**: **Status**, **Type** en je eigen keuzelijsten.
- Adres, **Postcode**, **Stad**, **Staat/provincie**, **E-mail**, **Website**, **Algemeen telefoonnummer** en **BTW**.
- **Lead Score Warm/Koud**, een schuifregelaar die de volgorde van de lijst bepaalt.
- **Branche**, **Bron**, **Tags**, **Beschrijving**, **Relatie-eigenaar** en **Opmerkingen**.

Wil je een tag toevoegen, typ die dan in **Tags** en druk op Enter. Tags worden gebruikt in de filters en je mailinglijsten.

**Marketingrelatie** (Marketing Relation) markeert een relatie waarvoor je marketing doet, zoals je eigen bedrijf. Alleen bedrijfsbeheerders kunnen dit aanvinken, en hoeveel je er kunt hebben, kan van je abonnement afhangen. Zie [Prijzen](https://enydea.com/nl/pricing). Alleen marketingrelaties staan in **Huidig account** (Current Account) in het zijmenu, en schermen zoals Mailings, Sociale media en Bestanden vragen je daar eerst een te kiezen.

**Bedrijfsinfo ophalen** is een knop op de kaart. Hij heeft een **Website** nodig en **Vergrendelde modus** moet uit staan. Enydea leest de site. Als hij klaar is, kies je wat je wilt houden en klik je op **Geselecteerde wijzigingen toepassen** (Apply Selected Changes).

Het menu met de drie puntjes bevat deze acties:

- **Logo beheren** (Manage Logo): **Logo automatisch zoeken**, **Afbeeldingsbestand uploaden** of een **Afbeeldings-URL**, daarna **Logo opslaan**.
- **Boekingslink kopiëren**: zie [Afspraken plannen en boekingslinks](https://enydea.com/nl/documentation/scheduling-and-booking-links.md).
- **Visitekaartje scannen**: upload een foto (JPG, PNG of WEBP) en klik op **Scannen**. Klik daarna op **Opslaan in CRM** om een relatie en een contactpersoon te maken. Wat je in het scanvenster aanpast, wordt niet opgeslagen, dus verbeter de relatie achteraf.

## De tabbladen

![Een relatie geopend in de module Relaties: de lijst met relaties links, de bedrijfsgegevens in het midden en contactpersonen en recente gesprekken rechts](https://enydea.com/seo-assets/screens/relations.webp)

*Een relatie in Relaties. De tabbladen bovenaan wisselen tussen Gesprekken/berichten, Contactpersoon, Kansen, Klantreis, Bestanden en Contracten.*

### Gesprekken/berichten

Klik op de knop **+** (**Nieuwe activiteit**) en kies **Telefoongesprek vastleggen**, **Nieuwe e-mail**, **E-mail vanuit sjabloon** of **Vergadering vastleggen**. Filter de lijst op alles, e-mail, gesprekken of afspraken. Een gesprek kan contactpersonen, notities en een opvolgdatum bevatten.

### AI Call Coach

Selecteer een telefoongesprek, telefonische vergadering of afspraak om de **AI-gesprekscoach** te zien.

1. Vul eventueel **Doel van het gesprek (optioneel)** in.
2. Klik op **Livecoaching starten**. Je krijgt een **Prospectbriefing** met **Achtergrond**, **Voorgestelde openingszinnen** en **Aandachtspunten**.
3. Typ of dicteer notities in **Notities / transcript**.
4. Klik op **AI-suggesties ophalen**. Dat vereist minstens 10 tekens aan notities. Je krijgt een **Samenvatting**, **Zeg / doe nu**, **Volgende stappen** en onderwerplabels.
5. Klik op **Gesprek beëindigen** om de samenvatting op te slaan.

De coach luistert niet mee met je gesprek. Hij werkt met de notities die je typt of dicteert.

### Contactpersoon

Dit tabblad is verborgen bij B2C-relaties. Klik op **+** (**Contactpersoon aanmaken**) of kies er een uit de lijst. Het formulier bevat aanhef, namen, **Status contactpersoon**, **Standaardcontact**, titel, functie, afdeling, e-mail, telefoonnummers, instant messenger en sociale profielen. Klik op **Opslaan** als je klaar bent.

Is er een e-mailadres ingevuld, dan krijg je knoppen voor **E-mail verzenden (intern)**, **Boekingslink versturen**, je eigen e-mailprogramma openen en het adres kopiëren. **Contactpersonen online zoeken** en **Zoeken in sociale media** stellen personen en profielen voor die je kunt opslaan.

### Kansen, Klantreis, Bestanden en Contracten

- **Kansen** (Opportunities): deals met artikelregels. Zie [Kansen en offertes](https://enydea.com/nl/documentation/opportunities-and-quotes.md).
- **Klantreis** (Journey): contactmomenten zoals websitebezoeken en e-mailinteracties. Dit blijft leeg tot de websitetracker en gevolgde mailings gegevens opleveren.
- **Bestanden** (Files): bestanden, video's en scènes die bij deze relatie zijn opgeslagen.
- **Contracten** (Contracts): contracten om elektronisch te ondertekenen. Zie [Contracten en elektronisch ondertekenen](https://enydea.com/nl/documentation/contracts-and-e-signing.md).

## Relaties die Enydea voor je toevoegt

- Een zoekopdracht in LeadFinder slaat elk gevonden bedrijf op met zijn eigen website. De kaart toont **Gevonden via LeadFinder** met een link naar de pagina waar het is gevonden. Zie [LeadFinder](https://enydea.com/nl/documentation/leadfinder.md).
- Een scan op marktsignalen voegt bedrijven toe met de status lead en de tags `source:market-signal` en `signal-profile:` plus de naam van het profiel. Zie [Marktsignalen](https://enydea.com/nl/documentation/market-signals.md).
- Een beurscrawl die je via de AI-assistent doorzet, voegt exposanten toe met de naam van de beurs in **Bron** (Source) en als tag.

## Veel contacten toevoegen

Het scherm **Relaties** heeft geen importknop. Zie [Tutorial: importeer contacten in je CRM](https://enydea.com/nl/documentation/tutorial-import-contacts.md) voor de manieren die werken. Wil je een groep relaties mailen, bouw dan een mailinglijst uit het CRM. Zie [Mailinglijsten en segmenten](https://enydea.com/nl/documentation/mailing-lists-and-segments.md).

## Beperkingen

- Je wijzigt relaties een voor een. Er is geen scherm om meerdere relaties te selecteren en samen hun eigenaar of status te wijzigen.
- Er is geen extra zoekvenster naast het zoekvak en **Filters**.

## Gerelateerd

- [Kansen en offertes](https://enydea.com/nl/documentation/opportunities-and-quotes.md)
- [LeadFinder](https://enydea.com/nl/documentation/leadfinder.md)