# Tutorial: maak een offerte vanuit een kans

> Maak voor een van je relaties een kans met artikelregels en download die in ongeveer 10 minuten als offerte in PDF.

Source: https://enydea.com/nl/documentation/tutorial-quote-from-opportunity · Last updated 2026-10-09

## Doel

Je maakt een kans voor een klant, voegt artikelregels toe en downloadt een offerte als PDF. Dit duurt ongeveer 10 minuten.

## Wat je nodig hebt

- Een relatie voor je klant, met de naam en het adres ingevuld. Zie [Relaties](https://enydea.com/nl/documentation/relations-crm.md).
- De gegevens van je eigen bedrijf in **Instellingen** (Settings) -> **Account** (stap 1).
- Een Engelstalige offerte. De opmaak van de offerte bestaat alleen in het Engels.

## Stappen

![Het tabblad Kansen van een relatie](https://enydea.com/seo-assets/screens/relation-opportunities.webp)

*Het tabblad Kansen van een relatie.*

1. Klik op het tandwielpictogram onderaan het zijmenu om **Instellingen** te openen. Vul onder **Bedrijfsinformatie** (Company information) **Bedrijfsnaam**, **Factuuradres**, **Factuurpostcode**, **Factuurplaats**, **Factuurland**, **Factuur-e-mailadres**, **SWIFT** en **IBAN/Bankrekening** in. Klik op **Wijzigingen opslaan**.
2. Upload op dezelfde pagina, in de kaart **Uiterlijk** (Appearance), je **Bedrijfslogo**. De offerte toont het bovenaan. Zie je **Standaardrelatie instellen om bedrijfslogo in te stellen**, kies dan eerst een marketingrelatie onder **Huidig account** (Current Account) in het zijmenu.
3. Zorg dat de website van je bedrijf is ingevuld. Is dat niet zo, open dan de **Installatiewizard** (Setup Wizard) via het tandwielmenu op het **Dashboard** en vul hem in als **Website** in de stap **Company Profile**.
4. Open **Relaties** (Relations) en klik op je klant in de lijst. Controleer of **Naam**, adres, **Postcode**, **Stad** en **Land** kloppen. De offerte drukt ze af. Wil je iets bewerken, zet dan **Vergrendelde modus** uit in het menu met de drie puntjes.
5. Klik op het tabblad **Kansen** (Opportunities) en klik op de ronde knop **+** (**Nieuwe kans creëren**).
6. Wijzig de **Titel** in iets wat de klant herkent. Houd **Valuta** op **EUR** of kies een andere. Zet **Taal** op **English**.
7. Klik op **Item toevoegen**. Vul een **Beschrijving**, **Aantal**, **BTW %** en **Prijs** in. Herhaal dit voor elke regel. Wil je in plaats daarvan uit opgeslagen producten kiezen, klik dan op **Toevoegen uit catalogus**, vink de artikelen aan en klik op **Toevoegen aan kans**.
8. Bekijk **Subtotaal** en **BTW** onder de regels. Het **Totaal** in het formulier is het bedrag zonder btw.
9. Klik op **Opslaan**.
10. Klik op **Afdrukken als offerte**. Er wordt een PDF naar je computer gedownload.
11. Stuur de PDF vanuit je eigen mailbox naar je klant.

## Controleer je werk

Open de PDF. Je hoort het volgende te zien:

- je logo en de naam en het adres van de klant;
- een offertenummer, samengesteld uit de datum van vandaag en je **Factuurnummer**, of "DRAFT" als je dat leeg hebt gelaten;
- je regels met prijs, aantal en bedrag;
- **Total**, het btw-bedrag en **Total amount**;
- je bankgegevens en website onderaan.

Verschijnt er een venster met de naam **Incomplete Company Settings**, dan staan daarin de velden die je nog moet invullen bij stap 1 en 3. Vul ze in en klik opnieuw op **Afdrukken als offerte**.

Zie je **Quote Generation Failed**, controleer dan of **Taal** op **English** staat, of de kans minstens één regel heeft en of je logo is geüpload.

## Volgende stappen

- Lees meer over de catalogus en de opvolgopties in [Kansen en offertes](https://enydea.com/nl/documentation/opportunities-and-quotes.md).
- Stuur de klant een contract om te ondertekenen. Zie [Contracten en elektronisch ondertekenen](https://enydea.com/nl/documentation/contracts-and-e-signing.md).