CRM: elke relatie, elk gesprek en elk contact op één plek
Houd bedrijven, contactpersonen, gesprekken en afspraken bij elkaar, importeer uit een spreadsheet of visitekaartje en bereid je volgende gesprek voor.
Wat het doet
- Relaties en contactpersonen: zoek, maak en bewerk bedrijven en de mensen die er werken.
- Gesprekken en afspraken: leg ze vast bij de relatie, met een opvolgdatum, zodat niets wordt vergeten.
- AI Call Coach: geeft je vóór een gesprek of afspraak een briefing met achtergrond, voorgestelde openers en aandachtspunten, en neemt je notities op.
- Visitekaartjesscanner: maakt van een gefotografeerd kaartje een contact.
- Imports: haal bedrijven en contacten binnen uit een spreadsheet, je mailbox of een formulier.
Goed om te weten
Contacten die uit een formulier komen, worden op e-mailadres gematcht, zodat dezelfde persoon niet twee keer wordt toegevoegd. Lees de handleiding Relaties (CRM) of begin met Contacten importeren.