Kansen en offertes: volg deals, druk een offerte af

Volg deals met artikelregels uit een catalogus, benoem de beslissers, plan opvolging en druk een offerte af als PDF.

Wat het doet

• Kansen volgen een deal van het eerste contact tot het einde, bij de relatie waar hij bij hoort.
• Artikelregels kun je toevoegen uit een catalogus met artikelen.
• Beslissers benoem je bij de kans, zodat je weet met wie je moet praten.
• Opvolgplan: taken en opvolgdatums bij de kans.
• Offertes druk je vanuit de kans af als PDF.

Goed om te weten

Een offerte die je hier maakt, is een document voor je klant. Als je bedrijf een extern verkoopsysteem koppelt, legt de handleiding uit wat er wordt gesynchroniseerd. Zie Kansen en offertes.