Opportunités et devis : suivez vos affaires, imprimez un devis

Suivez vos affaires avec des lignes d'un catalogue, nommez les décideurs, planifiez des relances et imprimez un devis en PDF.

Ce que ça fait

• Les opportunités suivent une affaire du premier contact à son terme, sur la relation concernée.
• Les lignes de produits peuvent être ajoutées depuis un catalogue d'articles.
• Les décideurs sont nommés sur l'opportunité, pour savoir à qui parler.
• Plan de relance : tâches et dates de relance sur l'opportunité.
• Les devis s'impriment en PDF depuis l'opportunité.

Bon à savoir

Un devis créé ici est un document destiné à votre client. Si votre entreprise relie un système de vente externe, le manuel explique ce qui est synchronisé. Voir Opportunités et devis.