Aktionspunkte: erledigen, was auf Sie wartet
Was Aktionspunkte tut
Aktionspunkte (Action Items) sammelt Arbeit, die in verschiedenen Teilen von Enydea auf Sie wartet. Die Kopfzeile zeigt Chips mit der Anzahl der E-Mails, Aufgaben, Formulare, Entwürfe, Chat und Wiedervorlagen. Gesch. Zeit addiert eine grobe Zeitschätzung für alle Einträge. Die Schaltfläche Neue Aufgabe erstellt eine Aufgabe. Die Schaltfläche zum Aktualisieren lädt alle Registerkarten neu.
Bevor Sie beginnen
- Die erste Registerkarte braucht ein verbundenes Postfach. Verbinden Sie eines unter Einstellungen (Settings) -> E-Mail-Integration (Email Integration). Siehe Ihr Postfach verbinden.
- Die Registerkarte Formulareinsendungen (Form Submissions) zeigt die Formulare der Marketing-Beziehung, die Sie im Seitenmenü unter Aktuelles Konto (Current Account) gewählt haben. Ohne Auswahl bleibt sie leer.
- Dateien suchen & E-Mail entwerfen durchsucht OneDrive und SharePoint und braucht daher ein Office-365-Postfach mit Dateizugriff.
Die sechs Registerkarten
Aktionspunkte: die sechs Registerkarten, die Status-Chips darüber und die KI-Suchleiste.
| Registerkarte | Was sie auflistet |
|---|---|
| Office 365-E-Mail, Gmail, IMAP-E-Mail oder E-Mail | Die 50 neuesten Nachrichten in Ihrem Posteingang, mit Priorität und Kategorie. |
| Aufgaben (Tasks) | Aufgaben, die Sie selbst erstellen. |
| Formulareinsendungen | Formulareinträge, die noch nicht bearbeitet sind, bis zu 20 pro Formular. |
| Mailing-Entwürfe (Draft Mailings) | Mailings, die Entwürfe oder geplant und noch nicht gesendet sind. |
| Chatnachrichten (Chat Messages) | Aktuelle Chat-Unterhaltungen mit Nachrichten von Besuchern, bis zu 20 Unterhaltungen. |
| CRM-Wiedervorlagen (CRM Follow-ups) | Anrufe mit offener Wiedervorlage oder einem Rückrufdatum sowie E-Mails, die als „Versandbereit“ markiert sind. |
Um einen Formulareintrag zu bearbeiten, öffnen Sie Formulare (Forms). Um auf einen Chat zu antworten, öffnen Sie Chats. Um eine Wiedervorlage zu bearbeiten, öffnen Sie die Beziehung und ihre Registerkarte Anrufe/Nachrichten (Calls/Messages). Siehe Formulare und Beziehungen (CRM).
Klicken Sie in Mailing-Entwürfe auf Öffnen & senden, um den Entwurf im Fenster zum Verfassen zu öffnen und aus Ihrem Postfach zu senden. Das Löschsymbol (Entwurf löschen) entfernt den Entwurf sofort und ohne Rückfrage.
Ihre E-Mails abarbeiten
- Öffnen Sie die erste Registerkarte. Die Liste zeigt standardmäßig Nachrichten mit Handlungsbedarf.
- Wählen Sie unter Filter eine andere Ansicht: Antwort erforderlich, Informativ, Spam oder Alle E-Mails.
- Klicken Sie auf den Pfeil einer Nachricht, um sie zu lesen. Klicken Sie auf Vollständige E-Mail laden, wenn Sie nur eine Vorschau sehen.
- Klicken Sie auf das Funkelsymbol (KI-Antwort generieren). Ein KI-Antwortvorschlag erscheint.
- Wählen Sie, was Sie damit tun:
- Bearbeiten & senden öffnet das Fenster zum Verfassen mit der Antwort und der ursprünglichen Nachricht. Sie prüfen und senden sie.
- Unverändert senden sendet den Vorschlag sofort an den Absender. Es gibt keinen Bestätigungsschritt.
- Mit KI-Antwort anpassen geben Sie Anweisungen ein, zum Beispiel „Freundlicher formulieren“. Klicken Sie auf Änderungen übernehmen.
- Übersetzen bietet Niederländisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Englisch an.
- Termineinladung öffnet in einem neuen Tab eine Kalenderseite mit dem Betreff „Meeting:“ und dem Betreff der Nachricht, Beginn zur nächsten vollen Stunde und 30 Minuten Dauer. Für Office 365 öffnet sich Outlook im Web, für Gmail Google Kalender. Bei anderen Postfächern wird eine .ics-Datei heruntergeladen. Ihre Buchungslinks werden dabei nicht verwendet.
- Nutzen Sie das Drei-Punkte-Menü einer Nachricht für Antwort verfassen, Als Spam markieren & KI trainieren, Kein Spam & KI trainieren und Als „Informativ“ markieren oder Als „Handlungsbedarf“ markieren. Damit verschieben Sie die Nachricht zwischen den Filtern.
Das Häkchensymbol (Als verarbeitet markieren) blendet eine Nachricht nur für diesen Besuch aus der Liste aus.
Ihr Postfach mit KI durchsuchen
- Geben Sie in KI-Suche – in natürlicher Sprache einen Satz ein, etwa „E-Mails mit Präsentation von CompanyX“.
- Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf KI-Suche. Klicken Sie bei komplexen oder unvollständigen Fragen auf KI-Tiefensuche.
- Lesen Sie die Zeile Interpretation. Sie zeigt die Schlüsselwörter, Absender, Anhangtypen und das Datum, die Enydea erkannt hat.
- Öffnen Sie ein Ergebnis. Es zeigt eine Übereinstimmung in Prozent und unter Warum dies passt die Gründe.
- Klicken Sie auf Bilder, PDFs, Dokumente oder Beliebig, um E-Mails mit dieser Art von Anhang aufzulisten.
- Klicken Sie auf Suche zurücksetzen, um zu Ihrer Liste zurückzukehren.
Eine Aufgabe erstellen
- Klicken Sie auf Neue Aufgabe. Der Bereich Neue Aufgabe erstellen öffnet sich in der Registerkarte Aufgaben.
- Geben Sie Aufgabentitel und eine Beschreibung ein. Typ steht anfangs auf E-Mail und Priorität auf Mittel. Weitere Typen sind Anrufen, Termin, Wiedervorlage, Recherche, Vorschlag und Andere.
- Optional: Suchen Sie unter Mit Beziehung / Unternehmen verknüpfen eine Beziehung und wählen Sie unter Kontaktpersonen die gewünschten Personen aus.
- Klicken Sie auf Aufgabe erstellen & recherchieren.
Bei Aufgaben vom Typ E-Mail startet Enydea die KI-Recherche sofort. Sie durchsucht Ihre E-Mails, Kontakte und CRM-Daten. Bei anderen Typen klicken Sie bei der Aufgabe auf das Funkelsymbol (KI-Recherche & Vorbereitung).
Ist die Recherche fertig, zeigt die Aufgabe das Abzeichen KI bereit, den Text KI-Recherche und Vorgeschlagene Aktionen. Bei E-Mail-Aufgaben klicken Sie auf E-Mail-Entwurf generieren und dann auf E-Mail bearbeiten & senden. Entwurf neu generieren schreibt einen neuen Entwurf. Mit Dateien suchen & E-Mail entwerfen wählen Sie Dateien aus OneDrive oder SharePoint aus und fügen ihre Links in den Entwurf ein.
Wenn Sie fertig sind, öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü der Aufgabe und wählen Als erledigt markieren oder Aufgabe löschen.